BIOLASE Inc. gibt den Abschluss eines öffentlichen Zeichnungsangebots für wandelbare rückzahlbare Vorzugsaktien und Optionsscheine der Serie H im Wert von 4,5 Millionen US-Dollar bekannt

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26. Mai 2023, 11:25 Uhr ET

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LAKE FOREST, Kalifornien, 26. Mai 2023 /PRNewswire/ -- BIOLASE, Inc. (NASDAQ: BIOL) („BIOLASE“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von Dentallasern, gab heute den Abschluss seines zuvor angekündigten Geschäfts bekannt gezeichnetes öffentliches Angebot von 175.000 Einheiten (die „Einheiten“), wobei jede Einheit aus einer Aktie der wandelbaren rückkaufbaren Vorzugsaktien der Serie H von BIOLASE mit einem Nennwert von 0,001 US-Dollar pro Aktie und einem Liquidationsvorzug von 50,00 US-Dollar pro Aktie besteht (die „Konvertible Vorzugsaktien der Serie H“) Stock“) und einen Optionsschein (die „Optionsscheine“) zum Kauf einer halben (0,50) Aktie der wandelbaren Vorzugsaktie der Serie H.

Der Kaufpreis für eine Einheit betrug 26,00 US-Dollar, was die Ausgabe der wandelbaren Vorzugsaktien der Serie H mit einem ursprünglichen Ausgaberabatt widerspiegelt. Die wandelbaren Vorzugsaktien der Serie H haben eine Laufzeit von zwei (2) Jahren und können nach Wahl des Inhabers jederzeit in BIOLASE-Stammaktien zu einem Wandlungspreis von 0,1398 US-Dollar umgewandelt werden.

Dividenden auf die wandelbaren Vorzugsaktien der Serie H werden, sofern und sobald sie vom Vorstand beschlossen werden, in Form von Sachleistungen („PIK-Dividenden“) in Form zusätzlicher Aktien der wandelbaren Vorzugsaktien der Serie H auf der Grundlage des angegebenen Wertes von 50,00 USD pro Aktie ausgezahlt eine Dividendenquote von 20,0 %. Bei den PIK-Dividenden handelt es sich um eine einmalige Zahlung, die an die Inhaber der eingetragenen Wandel-Vorzugsaktien der Serie H zum Geschäftsschluss am einjährigen Jahrestag des Abschlussdatums des Angebots zu zahlen ist.

Die Optionsscheine haben eine Laufzeit von zwei (2) Jahren. Jeder Warrant hat einen Ausübungspreis von 13,00 US-Dollar (50,0 % des öffentlichen Angebotspreises pro Einheit) pro einer halben Aktie der wandelbaren Vorzugsaktie der Serie H und kann für eine halbe (0,5) Aktie der wandelbaren Vorzugsaktie der Serie H ausgeübt werden Aktien und sofort ausübbar.

Lake Street Capital Markets, LLC und Maxim Group LLC fungierten als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot.

Der Bruttoerlös für BIOLASE aus dem Angebot, vor Zeichnungsrabatten und Provisionen sowie Angebotskosten, wird voraussichtlich etwa 4,5 Millionen US-Dollar betragen. BIOLASE beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 (Aktenzeichen 333-271660) in Bezug auf die angebotenen Wertpapiere wurde bereits am 24. Mai 2023 bei der US-Börsenaufsicht (die „SEC“) eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospekts, der Teil der Registrierungserklärung ist. Der endgültige Prospekt zum Angebot wurde am 25. Mai 2023 bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Alternativ können Kopien des Prospekts bei Lake Street Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Department, 920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, MN 55402, unter der Rufnummer (612) 326-1305 oder per E-Mail an [email protected ].

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung rechtswidrig wäre Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit.

Über BIOLASE

BIOLASE ist ein Medizintechnikunternehmen, das Lasersysteme in der Zahnmedizin und Medizin entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt. Die Produkte von BIOLASE fördern die Praxis der Zahnheilkunde und Medizin für Patienten und medizinisches Fachpersonal. Die proprietären Laserprodukte von BIOLASE umfassen etwa 266 aktiv patentierte und 25 zum Patent angemeldete Technologien, die darauf ausgelegt sind, biologisch und klinisch überlegene Leistung bei weniger Schmerzen und schnelleren Erholungszeiten zu bieten. Die innovativen Produkte von BIOLASE bieten Spitzentechnologie zu wettbewerbsfähigen Preisen, um Zahnärzten und Patienten hervorragende Ergebnisse zu liefern. Die Hauptprodukte von BIOLASE sind Dentallasersysteme, die ein breites Spektrum zahnärztlicher Eingriffe durchführen, einschließlich kosmetischer und komplexer chirurgischer Anwendungen. Von 1998 bis zum 31. Dezember 2022 hat BIOLASE über 45.500 Lasersysteme in über 80 Länder weltweit verkauft. Die in der Entwicklung befindlichen Laserprodukte richten sich an BIOLASEs Kernmarkt Dental und andere angrenzende medizinische und Verbraucheranwendungen.

BIOLASE®, Waterlase® und Waterlase iPlus® sind eingetragene Marken von BIOLASE, Inc.

Vorausschauende Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze. Solche Aussagen basieren auf verschiedenen Fakten und werden auf der Grundlage zahlreicher wichtiger Annahmen abgeleitet. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen durch solche zukunftsgerichteten Aussagen. Aussagen, denen die Wörter „glaubt“, „erwartet“, „antizipiert“, „beabsichtigt“, „projiziert“, „schätzt“, „plant“ und ähnliche Ausdrücke oder Zukunfts- oder Konditionalverben wie „glaubt“, „erwartet“, „antizipiert“, „beabsichtigt“ vorangestellt, gefolgt oder anderweitig enthalten sind „werden“, „sollte“, „würde“, „kann“ und „könnte“ sind im Allgemeinen zukunftsgerichteter Natur und keine historischen Fakten, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen das Vorstehende beinhalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese die aktuellen Erwartungen von BIOLASE widerspiegeln und nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können abhängig von einer Reihe von Faktoren erheblich von den aktuellen Erwartungen von BIOLASE abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ der Registrierungserklärung von BIOLASE auf Formular S-1 (Aktenzeichen 333-271660), unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das Jahr, beschrieben sind endete am 31. Dezember 2022, und andere von BIOLASE bei der SEC eingereichte Unterlagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt BIOLASE keine Verantwortung für die Überarbeitung oder Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen.

Investor Relations:EVC Group, Inc.Michael Polyviou/Todd Kehrli(732) 232-6914[email protected]; [email protected]

SOURCE BIOLASE, Inc.